Diagnostico tributario, simulacao de ITCMD, cenarios comparativos e apresentacoes executivas — tudo em uma plataforma desenhada para quem assessora grandes patrimonios.
Sem compromisso. Resposta em ate 24h.
O Problema
O Custo da Inacao
Sem planejamento patrimonial adequado, familias brasileiras pagam ate 4x mais em impostos do que deveriam.
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Em private banking no Brasil
Zero plataformas de planejamento integrado. Ate agora.
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Das empresas brasileiras sao familiares
Apenas 30% sobrevivem apos a 2a geracao sem planejamento sucessorio
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Milionarios no Brasil (UBS 2024)
E a maioria ainda nao tem planejamento patrimonial estruturado
Funcionalidades
Tudo que voce precisa para planejar com excelencia
Do diagnostico patrimonial a apresentacao executiva, em uma unica plataforma.
Analise Patrimonial Completa
Mapeie imoveis, investimentos, empresas e dividas. Calcule ITCMD, ganho de capital e economia tributaria automaticamente.
Propostas Comerciais
Gere propostas profissionais com ancoragem de preco, entregaveis e ROI calculado para cada cliente.
Apresentacoes Executivas
Crie apresentacoes visualmente impactantes para reunioes com clientes. Slides personalizaveis com sua marca.
Simulacao Tributaria
Compare cenarios com e sem planejamento. ITCMD, IRPF sobre aluguel, ganho de capital — tudo calculado.
Gestao de Clientes
Pipeline completo de leads a clientes. Acompanhe cada etapa do relacionamento comercial.
Mapa Estrutural
Visualize a estrutura patrimonial atual e a proposta. Pessoas, empresas, imoveis — tudo conectado.
Dashboard Inteligente
Metricas de patrimonio gerenciado, economia acumulada, cobertura sucessoria e qualidade das analises.
Como Funciona
Simples. Rapido. Profissional.
Cadastre o Patrimonio
Insira os dados do patrimonio: imoveis, investimentos, empresas, veiculos e dividas. Tudo organizado.
Gere a Analise
A plataforma calcula automaticamente ITCMD, ganho de capital, economia tributaria e monta o diagnostico.
Impressione o Cliente
Gere apresentacoes executivas e propostas profissionais com PDF personalizado e a sua identidade visual.
Resultados
Numeros que falam por si
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Patrimonio protegido
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Familias atendidas
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Consultores no Brasil
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Especialistas certificados
“Reduzi o tempo de criacao de propostas de 3 dias para 40 minutos. Meus clientes ficam impressionados com o nivel de detalhe.”
Marcos Ribeiro, CFP®
Consultor Patrimonial — Sao Paulo, SP
FAQ
Perguntas Frequentes
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Sem compromisso. Demonstracao personalizada.